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News Release

Riverside referme la porte sur sa dernière sortie 2019 septembre 10

Le fonds cède RE Panels, leader européen des panneaux de portes sectionnelles

The Riverside Company, société de capital-investissement mondiale spécialisée dans l’investissement dans les PMEs, a vendu RE Panels S.A., société mère d’EPCO et de TECSEDO détenue avec certains co-investisseurs, à THI Investments. Leader européen des panneaux pour portes sectionnelles de garage, EPCO fabrique des panneaux sandwich pour portes résidentielles, commerciales et industrielles. La société a réalisé l’acquisition du fabricant suisse TECSEDO en 2018, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché européen.

Au cours de l’investissement de Riverside, le chiffre d’affaires et l’EBITDA du Groupe ont doublé, tandis que ses capacités de production, de distribution et de vente ont augmenté de façon significative.

Ce fut un plaisir de travailler avec les équipes d’EPCO et Tecsedo », a déclaré Karsten Langer, Managing Partner de Riverside Europe. « En nous associant à des professionnels expérimentés, nous avons été en mesure d’étendre la portée géographique, le portefeuille de produits et la clientèle du groupe pour devenir le leader incontesté dans leur domaine. »

Riverside a investi dans EPCO en 2016, impressionné par l’unicité de sa technologie et les relations étroites tissées avec sa clientèle.

Riverside a travaillé assidument aux côtés de l’équipe d’EPCO pour développer l'entreprise grâce à son efficacité de production exceptionnelle et a transformé un leader local en une plateforme européenne de premier ordre », a déclaré Damien Gaudin, Principal au sein de Riverside Europe.

Nous sommes reconnaissants de l’énorme contribution apportée par The Riverside Company », a déclaré Luc De Deygere, PDG de RE Panels. « En tout juste trois ans, nous avons fait un pas de géant en concrétisant des initiatives tant stratégiques qu’opérationnelles, y compris l’expansion d’un nouveau site en Pologne et un investissement complémentaire en Suisse. Commence alors un nouveau chapitre passionnant pour notre équipe et nos activités. »

Fabio Pesiri, Senior Operating Partner, et Gaspard d’Avout d’Auerstaedt, Senior Associate, ont travaillé avec Karsten Langer et Damien Gaudin sur l’investissement pour Riverside.

Rothschild & Co a agi en qualité de conseil M&A exclusif.

Conseil juridique : Allen & Overy, WalderWyss et Advocatenkantoor Parmentier

VDD financière et fiscale : Deloitte

Conseil stratégique : Munich Strategy Group

About The Riverside Company
The Riverside Company est une société de capital-investissement mondiale qui investit dans des entreprises en croissance valorisée jusqu’à 400 millions de dollars. Depuis sa création en 1988, Riverside a réalisé plus de 600 investissements. Son portefeuille d’investissement en capital et dette privé comprend plus de 100 sociétés.

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Holly Mueller
Communications Consultant
The Riverside Company
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